“东”风正劲：中企出海东南亚还有哪些机遇

来源丨易企出海CTGGlobal

地缘相近，人文相通，中国与东盟国家双边贸易一路上扬。海关总署数据显示，中国与东盟国家双边贸易从2004年的8763.8亿元增至2023年的6.41万亿元，年均增长11%，较同期中国外贸整体增速快3个百分点，占中国外贸总值比重由2004年的9.2%提升至2023年的15.4%。2024年中国与东盟贸易总值6.99万亿元，增长9.0%，占中国外贸总值的15.9%。其中，对东盟出口4.17万亿元，增长13.4%；自东盟进口2.82万亿元，增长3.2%。东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。

东盟的基本概述

东盟，全称为东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，缩写ASEAN），于1967年8月8日在泰国曼谷成立，秘书处设在印度尼西亚雅加达市。截至2023年，东盟共有10个成员国：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、越南。东盟所处地理位置，连接了亚洲和大洋洲，东临太平洋，西邻印度洋，具有得天独厚的海洋优势。

东盟国家在2024年展现出了较强的经济增长韧性和潜力，其保持较高的经济增长速度的主要原因包括：

第一，政和商通。东盟地区财政局相对稳定，东盟国家之间没有战争，这为东盟地区的经济增长提供了重要前提条件。

第二，开放的贸易政策。东盟国家普遍实行较为开放的贸易政策，积极参与全球和区域贸易协定。

第三，加大投资吸引力度。在投资上，东盟国家普遍出台吸引外国投资的优惠政策，包括企业所得税减免、土地使用优惠及其他税收优惠政策等。

第四，推进产业升级。东盟多个国家推出“工业4.0”计划，提出通过技术升级加强制造业的竞争优势，以促进经济增长，如马来西亚、泰国、越南、印尼等。

第五，人口红利。截至2024年，东盟地区的人口结构显示出年轻化的特点。其中，35岁以下的人口比例高达61%。这些成员国的自然增长率较快，具有充足的劳动力和庞大的消费市场，为经济增长提供了较长时间的“人口红利”期。

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相关政策红利

中国与东盟之间签订了几项重要的有利贸易政策，这些政策极大地促进了双方的经济合作和贸易往来。

◆ 中国－东盟自由贸易区（CAFTA）

中国与东盟于2002年11月签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，标志建设中国－东盟自贸区的进程正式启动，并在2010年1月1日正式全面启动。CAFTA涵盖了11个国家、19亿人口，GDP达6万亿美元，是发展中国家间最大的自贸区。

◆ 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）

《区域全面经济伙伴关系协定》是2012年由东盟发起，于2022年1月1日正式生效，由包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员制定的协定。RCEP的实施有助于降低关税、开放市场、减少标准壁垒，构建稳定、透明、可预期的政策环境。RCEP实施后，中国与RCEP其他成员国的进出口总额显著增长，显示出强劲的经济活力。

◆ 中国－东盟自由贸易区3.0版

2023年2月，中国－东盟自贸区3.0版谈判启动首轮磋商，并于2024年10月实质性结束谈判，并发表《关于实质性结束中国－东盟自由贸易区3.0版升级谈判的联合声明》。3.0版在现有中国－东盟自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）基础上实现重要增值，涵盖数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、海关程序及贸易便利化、卫生与植物卫生措施、竞争和消费者保护、中小微企业、经济技术合作等领域。这些升级成果将全面拓展中国与东盟在新兴领域互利合作，加强双方标准和规制领域互融互通，促进贸易便利化及包容发展。

◆ “一带一路”倡议

中国与东盟十国均已签署了共建“一带一路”合作文件，这表明了双方在推动高质量共建“一带一路”方面的决心和信心。这种合作不仅加强了双方的经济联系，也为区域内的稳定和繁荣做出了重要贡献。例如，中老铁路、雅万高铁等重大基础设施项目的开通运营，有效促进了沿线国家的经济社会发展。

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东盟热门出海国家

我们选取了一些热门出海东盟成员国作为此次的介绍：新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、菲律宾。

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新加坡

新加坡作为中国企业在东盟的重要投资目的地之一，其发达的经济体系、良好的商业环境以及作为区域金融和物流中心的地位，吸引了中国企业在多个行业的投资和布局。中国企业出海新加坡时，主要聚焦在以下几个行业领域：金融保险和贸易、电子和信息技术、电商、游戏、建筑和房地产、餐饮、清洁能源、教育、医药及生物技术等。例如，在电子和信息技术领域，中国企业可以利用新加坡的高科技环境和人才优势；在金融服务领域，新加坡作为国际金融中心，为中国金融机构提供了广阔的发展空间；教育和医疗领域的合作也是中国企业在新加坡投资的重要方向。

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印度尼西亚

印度尼西亚作为东盟最大的经济体，并于2025年1月成为金砖正式成员，拥有丰富的自然资源和庞大的市场潜力，吸引了众多中国企业的投资。中国企业出海印尼时，聚焦的主要行业包括：矿业、基础设施建设、制造业、能源、信息技术和金融服务等。例如，在矿业领域，大宗能源类企业将印尼作为出海首选，积极投资金属矿产并布局加工业务；在基础设施建设方面，中国企业参与了公路、桥梁、港口等项目的建设；在制造业领域，则主要集中在汽车、电子等行业。此外，随着数字经济的发展，信息技术和金融服务也成为中国企业投资印尼的重要领域。

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马来西亚

马来西亚作为东盟的重要经济体之一，其稳定的政治环境、发达的经济体系以及良好的商业环境，为中国企业的投资提供了良好的条件。中国对马来西亚的投资以服务业为主，其次为加工制造业，加工制造业重点集中于电子、能源、化工以及交通设备等行业。马来西亚的华裔较多，语言以华语为主，整体人口素质偏高，对中国品牌的认可度也相对较高，因此吸引了快递、电商、手机、汽车等领域的中国品牌在马来西亚投资建厂。

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越南

越南作为东盟国家中经济增长较快的国家之一，其年轻的劳动力人口、不断改善的投资环境以及丰富的自然资源，为中国企业的投资提供了良好的条件。中国企业出海越南时，聚焦的主要行业包括：加工制造业、基础设施建设、房地产、能源、信息技术等。在加工制造业领域，中国企业参与了纺织、服装、电子等行业的投资；在基础设施建设方面，中国企业参与了公路、桥梁、港口等项目的建设；能源领域则主要集中在电力开发，包括水电、火电等。此外，随着越南政府推动数字经济的发展，信息技术领域也成为中国企业投资的重要方向。

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泰国

泰国作为东盟的重要经济体之一，其发达的制造业基础、丰富的农业资源以及作为旅游目的地的吸引力，为中国企业的投资提供了多样化的机会。中国企业出海泰国时，聚焦的主要行业包括：制造业、基础设施建设、农业、能源和旅游业等。在制造业领域，中国对泰国投资最多的是金属制品、机械和运输设备类产业，新能源汽车企业的东盟出海首站大多选择泰国；在基础设施建设方面，中国企业参与了公路、铁路、港口等项目的建设；农业领域则主要集中在橡胶、棕榈油等产品的合作。此外，随着泰国政府推动可再生能源的发展，能源领域也成为中国企业投资的重要方向。

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菲律宾

菲律宾快速的经济增长、庞大的市场潜力以及政策上的支持，为中国企业的投资提供了良好的机遇。中国企业出海菲律宾时，聚焦的主要行业包括：基础设施建设、加工制造业、服务业等。在基础设施建设方面，中国企业在菲律宾的基础设施建设中发挥着越来越重要的作用，涉及可再生能源、路桥基础设施、风电站等，并打造了多个标志性的基建合作项目；在加工制造业领域，则主要集中在电子元器件生产、食品加工、化工产品制造等行业的投资；服务业在菲律宾经济中占有重要地位，中国企业在服务业的投资主要集中在批发零售和汽车修理行业。此外，随着菲律宾政府推动数字经济的发展，中国企业在数字经济领域也有所布局。

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尽管中国与东盟国家的双边贸易近年来一直保持着良好的发展态势。中国与东盟各国之间日益紧密的经济合作关系，对地区经济增长起到了显著的带动作用。但近期东南亚地区电诈事件的频发，也为中国企业及寻求海外就业机会的个人带来了一定的风险。东南亚的诈骗产业尤为猖獗，特别是在缅北、柬埔寨等地，涉及电诈、网络赌博等多种犯罪行为。这些犯罪行为已形成跨国黑色产业链，运作手法复杂，受到政治动荡、法律差异、经济依赖等因素的影响。

据中诚信国际的《2024年“一带一路”区域风险系列报告》提示，“东南亚各国除新加坡外都为发展中经济体，2024年以来，东南亚整体经济增速反弹，但区内国家增长前景明显分化。从国家风险程度来看，新加坡和马来西亚为低风险国家，印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾属于中等风险国家，柬埔寨、老挝和缅甸为高风险国家。”对于中国企业及个人来说，出海东南亚时需特别注意以下风险提示：

深入了解当地政治和法律环境：东南亚国家的政治动荡和法律差异可能导致商业环境和法律风险的变化，需深入理解并适应。

注意网络安全和诈骗防范：在东南亚经营或寻找工作时，需提高警惕，防范网络诈骗和电诈。

关注当地安全形势：部分东南亚国家存在一定的安全风险，需密切关注当地的安全形势，避免前往高风险地区。

建立强大的本地网络：与当地企业、政府机构等建立良好的关系，有助于更好地理解和应对当地市场的变化和风险。

合规经营：在海外经营时，务必遵守当地的法律法规，确保商业活动的合规性。

总的来说，虽然东南亚市场充满机遇，但中国企业及个人在出海时也需要充分了解和准备应对可能的风险和挑战。

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